Workdayコンサルの参画初月にやること｜現場で信頼される進め方

Workdayコンサルの参画初月は、テナントの構成の現状と、テーマごとに決める人をつかみ、担当範囲の構成とテストの進め方を利用企業と合わせ、月末に「現状の整理」と「次の計画」を出して合意を取るところまでを目標にします。最初の1か月で求められるのは、たくさん構成することより、このコンサルに構成を任せて大丈夫だと利用企業や導入側のリードが判断できる材料を示すことです。

参画前の契約・環境の準備は参画が決まってから開始日までにやること、職種を問わない最初の1週間の進め方は参画初日から最初の1週間でやることで解説しています。この記事では、Workdayならではの初月の動き方に絞ります。

初月のゴールを3つに分ける

初月のゴールは、次の3つに分けて考えると動きやすくなります。

どれも、参画した直後から構成を大きく変えることを求めてはいません。最初の1か月は、自分が触ってよい範囲と、触る前に確かめるべきことを利用企業と共有する期間です。

1週目：資料とテナントから現状を集める

最初に確かめること

• 接続とアカウント：貸与端末か、どのテナントにどの権限で入れるか。本番と検証用のテナントの使い分け
• 情報の取扱いの決まり：移行データや給与の情報をどこで扱ってよいか。秘密保持の考え方はNDAの記事を参照
• 担当範囲：担当する機能（コアHCM、報酬、休暇、経費など）と工程、担わないもの

最初に読む資料

設計書、要件の一覧、課題の一覧、テストの計画と結果、過去の議事録を読みます。読んだうえで、担当範囲のビジネスプロセスとセキュリティの構成を、テナントで実際に開いて確かめます。設計書とテナントの中身が違っていることもあるため、資料だけで判断せず、テナントの実物と照らし合わせるのが大切です。

関係者と短く話す

利用企業の人事・経理・情報システムの窓口、導入側のリード、連携の担当など、担当範囲に関わる人と短く話し、それぞれが困っていることと、自分に期待していることを聞きます。

2週目：決める人と変更の手順を合わせる

テーマごとに決める人を一枚にまとめる

Workdayの導入では、承認の流れは人事部門、権限の範囲は情報システム部門と人事部門、会計の切り口は経理部門、といったように、テーマによって決める人が違います。誰に何を決めてもらうかを一枚にまとめ、窓口と確かめます。

変更の手順を確かめる

構成を変えるときに、誰の承認が要るか、どのテナントで試してから本番に移すか、変更をどこに記録するかを確かめます。手順が決まっていない場合は、自分の変更の記録の形を先に示し、窓口と合わせておきます。

テストの進め方を合わせる

ビジネスプロセスとセキュリティのテストを、どの役割で、どの程度の範囲で行うかを確かめます。「見えるべき人に見え、見えてはいけない人に見えない」ことを役割ごとに表にして残す形を、早い段階で利用企業と合わせておくと、後の受け入れが進めやすくなります。

3〜4週目：小さな成果を出し、現状の整理と次の計画を示す

小さな構成やテストを仕上げる

最初の成果は、担当範囲の課題の一つを、変更の記録とテストの結果つきで仕上げることです。承認の分岐の追加、レポートの修正、権限のテストなど、範囲が小さく、確かめやすいものを選びます。

現状の整理をまとめる

担当範囲について、構成の現状、設計書との違い、未解決の課題、理由の分からない構成を一覧にします。理由の分からない構成は、勝手に直さず「経緯を確かめたい点」として並べます。

次の1〜2か月の計画を引く

一覧をもとに、何をどの順で進めるか、どこで利用企業に決めてもらうかを計画にします。決めてほしいことは、選択肢と、それぞれを選んだときの業務への影響を添えて出すと、相手も判断しやすくなります。

案件の型によって初月の重心は変わる

新規導入の案件

要件の整理の段階から入る場合は、業務の流れと要件の一覧の理解に時間をかけます。構成の段階から入る場合は、設計書の読み込みと、構成の決まり（命名、組織の持ち方）を早く身につけることが重心になります。

追加導入・運用改善の案件

前任者が作った構成を読み解くことが初月の大半を占めます。ビジネスプロセスとセキュリティの現状を一覧にし、組織変更や新しい機能の取り込みの予定があれば、その影響の範囲を先に確かめます。Workdayは同じアプリケーションの利用企業が同じリリースの上で動き、新しい機能をいつ取り込むかを利用企業が選べるとしています（2026年10月時点のWorkdayの公開FAQ）。担当領域で取り込みを待っている機能がないかも確かめておきましょう。

連携の案件

連携先のシステムの担当者と、データの項目、形式、送る時点、エラーの扱いを最初にそろえます。既存の連携があれば、どの連携が何のために動いているかを一覧にするところから始めます。

利用企業側の支援の案件

導入側の設計を確かめ、受け入れを判断する立場では、利用企業の社内の決裁の流れと、導入側との会議の型を早くつかむことが重心になります。自分が構成するより、確かめる観点を整理して示すことが初月の成果になります。

初月に避けたい動き

• 本番のテナントでいきなり構成を変える：検証用のテナントで試し、変更の手順に沿って移します
• 理由の分からない構成を直す：前任者の構成には、利用企業の事情が隠れていることがあります。経緯を確かめてから触ります
• 構成の方針を自分で決める：選択肢と影響を示し、利用企業に決めてもらいます
• 前の現場の型を一度に持ち込む：命名や設計書の書式は、まず現場の決まりに合わせます
• 個人情報を手元に置く：移行データや給与の情報は、参画先の決まりに沿って扱います

1か月の終わりに振り返ること

月末には、次の点を自分で振り返り、窓口と短く話す場を持つと、2か月目以降の動きが楽になります。

1. 担当範囲の構成の現状を、自分の言葉で説明できるか
2. テーマごとに決める人と、変更の手順が分かっているか
3. 変更とテストの記録を、利用企業が見られる形で残しているか
4. 聞いていた担当範囲と、実際の依頼に違いがないか
5. 次の1〜2か月で何を進め、どこで決めてもらうかが合意できているか

よくある質問

前任者からの引き継ぎがほとんどありません。何から始めればよいですか？

担当範囲のビジネスプロセスとセキュリティを、テナントで開いて一覧にするところから始めます。設計書や議事録があれば照らし合わせ、理由の分からない構成は利用企業に経緯を尋ねます。契約の終わりに自分が引き継ぐときの考え方は引き継ぎの進め方をご覧ください。

参画初月から大きな構成の判断を求められたら、どうすればよいですか？

すぐに決めず、選択肢と、それぞれを選んだときの業務やほかの機能への影響を整理して示します。現状をまだつかみきれていない場合は、何を確かめれば判断できるかを伝え、決める期限を窓口と合わせるほうが安全です。

リモートの参画で、関係者との距離が縮まりません。

変更とテストの記録を決まった形で共有し、短くても定期的に確認の場を持つと、対面でなくても進み具合が伝わります。リモートでの進め方はWorkdayのリモートの記事で解説しています。